七月，稳定了真相部的统治，刘元昭率军进入朵甘思宣慰司境内。
刘元昭的越境行为给朵甘思宣慰司番族（藏族）带来了极大的震动。当年吐蕃人依靠高原反应，成为一个不败的大国。
如今，他已经衰落了。
刘元昭直接率军攻破阿日格内的番族头人领地，解放农奴，随后进入洮州卫西部地区，占领了这一片的牧地。
洮州卫对此睁一只眼闭一只眼，对于他们来说，之前是番族占了，现在只不过是换另一个人来而已。
但是刘元昭的举动却引起了青海西藏两地的蒙古人和番人的怒火。
刘元昭虽然攻占捏工川，莽剌川和阿日格等地，但是也有零散的人逃往朵甘思宣慰司，而且还有洮州卫的人嫉妒刘元昭，将事情捅了出去。
作为朵甘思宣慰司的实际统治者，藏巴汗怎么可能容忍明人插手宣慰司，特别是吐谷浑马的牧场。
八月间，藏巴汗派人去了答思麻万户府，找到了土默特部分支首领呼和巴日。
双方一谈判，虽然番族与蒙族之间有争端，但是不能让明人插手。
呼和巴日告诉藏巴汗的使者，刘元昭是归德所的千户，但是手下兵力超三万，治下百姓二十余万，如今收拢两个蒙古部落的牧民，以及阿日格的番民，已经有五十万余万百姓。
他怀疑这是明朝皇帝的对付他们的招术，就算不是，这个时候先要向明朝皇帝告状，随后再出兵攻打。
使者带着呼和巴日的意思回禀了藏巴汗，藏巴汗当即写信送去陕西，责问三边总督洪承畴为何纵容刘元昭侵占他们的牧场。
对于这一切，刘元昭的锦衣卫打探的一清二楚。
此时，刘元昭在征服吐谷浑马场附近的番族人，回到了归德城。
此时的归德城还在修建，从五月开始，到现在八月，中心城区还在建造，外面只是围了一圈城墙。
这座城预计可以居住四十万人，他在这里居住的时间比较长，基本上要到击败南下的和硕特部，在新疆崛起的准噶尔部，稳定新疆、西藏、青海和甘肃等边疆省份。
刘元昭得知土默特部和藏巴汗这是要联手搞他，居然还叫明朝拉偏架，这不能忍。
他当即就决定先攻打自己边上，居住在答思麻万户府的土默特一部的呼和巴日。
这一支占据青海的是西土默特部，最初，达延汗划分的右翼三万户是：鄂尔多斯、永谢布和蒙郭勒津(明代汉籍作满官嗔)。
蒙郭勒津万户位于明朝大同以北和东、西一带，原来归达延汗第四子阿尔苏博罗特所有。
后来，巴尔斯博罗特济农次子阿勒坦汗实力强大，兼并了蒙郭勒津万户的大部分，只有其中的多罗土蛮部由阿尔苏博罗特之子布哲吉尔（一写不只吉儿）台吉所领有，其余各部均由阿勒坦汗及其弟拉布克台吉所占。
所以，蒙郭勒津万户的名称也逐渐被阿勒坦汗所领的土默特部之名称所取代，称为土默特万户。
其中大成台吉是阿勒坦汗第三子铁背台吉之子。
该部驻牧于山西偏头关所边外西北之哈朗兀地方，这里距明朝边境一百五十公里，哈朗兀在大板升城之西。
大成台吉部的牧地，是土默特万户驻牧地的最西端，隔黄河与鄂尔多斯万户相望。有的学者认为，大成台吉所部即土默特万户之蒙郭勒津部。
这就是刘元昭所要面对的蒙古部落，即大成台吉部。