9月3-8日晋冀鲁豫野战军和冀南军区部队对进犯定陶之敌发起反击。
经6天激战，歼敌整编第三师、四十七师等部4个旅共17200余人，活捉国民党整编第三师师长赵锡田。
定陶战役后，国民党军队以4个整编师、1个快速纵队的兵力继续北犯菏泽、济宁地区，中共菏泽、济宁两地党政机关分别于13日、15日主动撤出城区转往乡村。
1947年1月1日晋冀鲁豫野战军在刘邓指挥下于鲁西南地区发起巨(野)金(乡)鱼(台)战役，16日结束，歼灭国民党正规军3个半旅，连同地方团队共1.6万人，收复县城9座，再次粉碎了国民党军打通平汉路的企图。
1月2日华中和山东野战军根据中共中央军委的指示，在陈老总指挥下发起鲁南战役，经过18天激战，以伤亡8000余人的代价，聚歼国民党整编第二十六师、第一快速纵队及整编第五十一师，共5.3万余人，俘敌第二十六师师长马武、第五十一师师长周英，收复了自1946年1月13日停战令生效后国民党军队侵占的鲁南解放区的大部地区。
此外，还缴获坦克24辆、汽车470余辆以及各种火炮200余门，从而为华东野战军组建特种兵部队提供了物质基础。
1月23日遵照中央军委命令，山东军区与华中军区合并，成立华东军区；山东野战军与华中野战军合并，成立华东野战军。
2月24日老蒋由南京飞抵泉城，召集国民党sd省政府主席、第二绥靖区司令官王武及高级官员举行军事会议。
2月27-28日南京国民政府先后通知中共驻南京、上海、重庆等地担任谈判联络工作的代表全部退出。国共谈判完全破裂。
3月-5月华东野战军举行泰蒙反击战。从3月中旬起，老蒋陆续调集60个旅约45万人，向山东解放区实行重点进攻。
5月13日华东野战军发起孟良崮战役。泰蒙战役后，国民党军队集中3个兵团计17个整编师，自ly、泰安一线分三路继续向鲁中山区进犯。华东野战军根据中央军委关于不性急、不分兵、寻机歼敌的方法打破敌人进攻的指示，主动后退。
13日，在坦埠以南地区向国民党“五大主力”之一的整编第七十四师发起攻击，次日晨将该师包围在孟良崮山上，激战至16日，全歼该师及整编第八十三师一个团共3.2万余人，击毙敌第七十四师师长张x甫，并击溃其他5个整编师的增援部队。
华东野战军伤亡1.2万人。此役打击了当时国民党组织的最强大的进攻方向、最精锐的部队。
6月30日晋冀鲁豫野战军发起鲁西南战役。6月中旬，国民党集中兵力再次向鲁中山区进犯。月底，华东野战军分南北两路出击国民党军后方。是日，刘邓率领晋冀鲁豫野战军主力12.6万余人，在从张秋镇至临濮集的300余华里地段上，击破河防守敌，强渡黄河，发动了鲁西南战役，揭开了全国战略进攻的序幕。
经过近一个月的连续战斗，解放了郓城、曹县、定陶等县城，歼敌9个半旅，共6万余人，配合了华东野战军粉碎敌人对鲁中山区的进犯。
7月上旬华东野战军为配合刘邓大军南进，第一、四纵队挺进鲁南，攻克费县、枣庄、峄县等重要城镇。第三、八、十纵队挺进津浦线，解放泰安。
至此，国民党对山东的重点进攻基本被粉碎。
7月17日华东野战军发起南麻(今沂源县城驻地)、临朐战役。
8月中旬-9月上旬遵照中共中央军委指示，华东野战军以第一、三、四、六、八、十纵队及特种兵纵队，组成西兵团(外线兵团)，；另以第二、七、九、十三纵队组成东兵团(内线兵团)。
9月初，外线兵团进入鲁西南地区。9月7日至9日，发起沙土集战役，全歼国民党第五十七整编师师部及其两个旅，毙伤俘敌9500人，俘其师长段茂，迫敌从山东战场和大别山区抽调4个师回援，从而配合了刘邓大军在大别山区的反围攻作战。
本月中共中央作出决定，陈粟西兵团改为晋冀鲁豫野战军，受中共晋冀鲁豫中央局领导。
10月中旬-12月底山东各战略区连续向敌出击，并取得重大胜利。滨北区部队攻克诸城；渤海军区解放了邹平、齐东、博兴、青城、广饶、临淄、寿光等县城；胶东军区部队收复招远、平度、胶县、高密、黄县、海阳、莱阳等县城，至此，胶东内地全部解放。
鲁南军区部队收复枣庄，逼近滕县，将敌压缩在铁路两侧；鲁中区10万军民不断破袭博(山)莱(芜)、章(丘)莱(芜)、青(州)ly)公路；西线兵团与冀鲁豫第十一纵队，连续取得曹县、鱼台、东明、菏(泽)兰(考)公路等战斗的胜利，歼敌1万余人。
1948年2月中旬，华东野战兵团整军运动基本结束。
整军之后，根据中共中央军委命令，华东野战兵团改称为山东兵团，辖第七、九、十三纵队和渤海纵队，担负山东战场的作战任务。
3月11-22日山东兵团发起胶济路西段春季攻势，举行周(村)张(店)战役。在鲁中、渤海军民的配合下，共毙伤俘国民党军3.8万余人，收复张店、周村、淄川、博山、桓台、邹平、长山、临淄、章丘、蒙阴等15座城镇。
3月中旬-5月初山东兵团在春季攻势中歼敌8.5万余人，克城17座，使津浦路以东山东地区，除青岛、烟台、ly等少数城市外，均获解放。
4月2日山东兵团遵照中央军委和华东局的指示，以第九纵队和十三纵队一部及胶东、鲁中基干武装各一部发起潍县战役。
27日全歼守敌，解放潍县。昌乐、安丘之敌弃城逃跑，此役共歼敌4.5万余人，活捉国民党第九十六军军长陈某城，击毙国民党sd省第八区专员张天佐。
5月29日-7月15日山东兵团在津浦线中段发动夏季攻势(又称兖州战役)，先后收复泰安、曲阜、章丘、新泰、宁阳、邹县、滕县、泗水、济宁、汶上、肥城等11座县城，并于7月13日攻克战略重镇兖州。
共歼敌6.3万余人，生俘国民党第十二军军长兼第十二师师长霍某义等8名将级军官，控制津浦路205公里，解放地区1万余平方公里，使山东与晋冀鲁豫两大解放区连成一片，泉城之敌完全孤立。
7月14日中共中央军委指示华东野战军8、9两个月攻克泉城。
7月下旬老蒋抵泉城，接见在济的国民党将校军官，部署防守泉城的准备工作。8月4日，南京国民党政府国防部正式制定“泉城会战”计划。
泉城会战计划送到泉城后，不到三天时间，这份计划即被送到华东野战军。
华东野战军前委在曲阜召开泉城战役作战计划会议，分析了军事形势，研究了中央军委、***的指示，确定了“攻泉打援”的作战方针。
兵力部署是以7个纵队组成攻城兵团，以8个纵队组成打援兵团，其他各军区、地方武装、民兵积极配合。
9月16日泉城战役打响。
根据***“攻泉打援”的作战方针，经充分准备，华东野战军于16日至24日发起泉城战役。
整个战役由华东野战军代司令员兼代政委粟司令统一指挥，参战部队组成攻城兵团和打援兵团。
攻城兵团共7个纵队14万人，打援兵团共8个纵队18万人，布兵于金乡、成武、巨野、嘉祥、滕县等地，以阻击可能从徐州等方面来援之敌。
16日午夜向泉城发动进攻，19日控制了泉城外围地区，国民党整编第九十六军军长兼八十四师师长吴某文率3个旅2万人起义。22日解放军占领商埠区，23日中午占领外城，24日全歼内城守军，在徐州等地之国民党军未及出援的情况下，泉城全城宣告解放。
此役全歼国民党军104290人(其中起义2万人)。
国民党sd省政府主席、第二绥靖区司令王某武化装逃跑，28日在寿光县被查获。
29日，中共中央致电华东人民解放军，祝贺泉城解放。
江日胜看到中央的这份电报时，眼睛里濡着泪花，为了这一天，他觉得所有的付出都是值得的。