“嗯……要么去禅房问问和尚们当年的案情，要么去那个什么修行室查看一下犯罪现场。考虑到秀念可能就是主动找我们来的那个人，我觉得他说不定会在修行室等我们。”工藤新一分析道。
“好，那就去那个修行室。”
确定了目标，几人小心翼翼地注意着周围的环境，向那个古怪的修行室前进，在行进的过程中三人也注意到，雾气几乎充满了整座山泥寺，而且似乎越是往修行室的方向前进，雾气就变得越浓厚。
“那里果然有问题……”
来到那间休息室的门口时，大雾已经浓到三人不得不用手搭在前一个人的肩膀上，否则就会瞬间迷路的程度。而三人也清晰地听到从修行室中传出的，似乎什么人在挣扎呻吟的声音。
“雾气这么大，根本看不到里面发生了什么啊……”服部平次小声嘀咕着，这种情况下进到里面去，很有可能会被直接袭击。
“替身的共享感官恐怕也不能避免这些雾气的影响，或许……服部你不要乱动，两只手就保持现在的位置一点也不要挪动。”关斗南思考了一下，叫出小黑，提醒服部不要轻举妄动避免误伤友军，便对小黑下达了指令。
小黑背对着修行室的门口站在原地，忽然表现得像是被大风吹得站不稳身子一般晃悠了起来，而随着他身体的晃悠，室内竟然真的刮起了一阵不小的风，迎着小黑站的方向吹去，正好吹进修行室中，将里面的大雾吹散了不少。
“你居然还能做到这个……”服部平次由于看不见替身，只能看到关斗南自言自语了几句，闭上眼睛，紧接着室内就突然刮起了大风。这比之前柯南变成工藤新一，关斗南变脸成阿笠博士更让他吃惊。
“只是短时间的假象而已，抓紧时间，靠你了。”关斗南没有耽误时间，他知道凭借小黑刮起的这一阵“假风”只能持续很短的一瞬，那诡异的浓雾说不定马上就要卷土重来，伸手一推，将服部推进了修行室中，自己也紧随其后，小黑转身，做好了战斗准备。
“雾天狗……”
只是，进入修行室之后，三人却都被高处的一个巨大身影暂时地震惊住了，以至于没有做出任何的反应。
在修行室的高处，接近房梁，离地大约十几米的高处，竟有一个背生黑色羽翼，手执长刀的身影。那身影的体积大得有些吓人，两边羽翼展开便直接将修行室的天花板盖住，怕是有七八米宽。
而这对羽翼的主人，看起来似乎有胳膊有腿，是个人形，却也比寻常人类的身体大上不少，身高怕是有三米，一身靛蓝色的古代样式袍服，脸上像是覆盖着红色的恶鬼面具，又像是本身就状若恶鬼，长着乌鸦一般的长嘴，而它的双手双脚更是直接变成了鸟类一般的利爪。
这种形象，和霓虹传说中的妖怪“天狗”有九成相似，再加上它双翼每次扬起时都会带起的阵阵雾气，几乎可以确定，它正是传说中的妖怪“雾天狗”。
而在这只雾天狗的旁边，修行室的横梁上，有一个人正被绳子吊住脖子悬挂在梁上，双手双腿虽然还在挣扎，只是幅度却越来越小，眼看就要宣告死亡。