仙境发生了改变。
曾经蓝的纯粹的天空变成了血红色，堆积的黑云在张牙舞爪。河水变成了冒泡的血，植物枯死，动物异化。凄惨的细微嚎叫混杂在风中灌进耳朵里，干扰了感官，让赫敏以为噪音很大，不得不大声喊道：“爱丽丝！德威特！仙境怎么了？”
“你可以小点声，”德威特伸手揉了揉赫敏的头，他也给了赫敏一道“祝福”，让她迅速远离异常的侵袭，然后说：“仙境的问题不大。”
“这是过去的景象，”爱丽丝肃穆地望向天空，在接近地平线的地方有一团云翻涌得格外厉害，当她看到云里的东西，立刻愤怒地瞪大了眼，说话都没了条理：“列车！那条列车！”此刻爱丽丝的语气格外激烈，未说完的话应该包含更狂暴的情绪，但她陡然停下，片刻后变得极度平静，说道：“跟我来吧。”
仙境里吹起了几股正常的风，这些蓝色的微风中旋转着叶子和星光，托起了德威特和赫敏的身体，跟随着爱丽丝向着末日般的天空飞去。在即将触摸到不详的黑云时，一道由远及近的汽笛声连绵不绝地响彻仙境，爱丽丝才说过的列车冲出云团，带着毁灭与混乱划过仙境的上空，地面对应的区域开始破裂，喷涌出炽热的岩浆。
列车的车厢是一节节黑色的、外形尖锐锋利的城堡，窄小的窗户和车头的正前方发出红光。红光一呼一吸，车头顶部的烟囱随之喷出浓烈的黑烟。黑烟久久不散，在天上变成了新的乌云。
“列车在朝我们过来，”赫敏不算害怕，她只是飞快地说：“我们不避开吗？”
“我们这次是乘客。”爱丽丝回答，她一左一右拉住德威特和赫敏，用身躯迎接撞过来的列车。
车头越来越大，遮蔽视野的范围也越来越广，在碰撞即将发生的前一刻，巨大车头带来遮天蔽日无坚不摧的疯狂压抑感才最清晰，就像站在高处因恐惧而幻想坠落，面对这趟来自地狱的列车也会幻想被压成碎片，但当车头上阴森可怖的尖角完全撞上来时就可以发现，除了视野变成一片漆黑外，其余任何感官上的变化都没有发生。
接着在黑暗中亮起一团团红光，照亮了周围的场景。赫敏、德威特和爱丽丝现在正坐在一截空荡荡的列车中，整截车厢只有他们三个。空座位很多。两张硬座，一张桌子，德威特和赫敏靠窗对坐，爱丽丝坐在赫敏旁边。
德威特和赫敏同时向窗外看去，他们看到列车驶来方向有一座正在爆炸和倾覆的机械城市，再近一点的地方是因开了大片鲜血的冰海，如今列车驶向一副画中的山河，画中的一切也被撞碎并且崩塌，紧接着是红心城堡，在城堡的了望塔顶部悬挂的红丝绒心脏像瓷器一样破碎，从里边涌出汩汩鲜血……
“下一个是积木搭起来的娃娃城，”爱丽丝看也不看窗外，她以一种完全旁观的语气说道：“那里居住着疯人院的人，他们死在手术台上之后，就在仙境中重生。最后……看，那是我，过去的我，正登上列车，那个我刚见到了操控这场毁灭的真凶，准备前去对质。”
赫敏急忙问道：“我们能帮忙吗？”
爱丽丝不回答，她站起来，径直朝着前一截车厢前进。
车厢间的连接处是又高又窄的门，打开门后，连接车厢的是一段有锋利栅栏围着的场地，还有一个只有上半身的巨大男性身躯。
这半截身躯像被人操控的玩偶，被无形的丝线从黑泥里吊起并赋予形体，体面整齐的礼服上也因此沾染了污秽的印迹。看不到这个人的脸，但能看到面朝男人的另一个爱丽丝。
“然后我们打，”德威特和赫敏身边的爱丽丝说：“我顺利地杀了他——我是不是没告诉你们他的身份？他制造杀人玩具，所以我在仙境里叫他玩具商。”