这是李克用重回中原以来所面临的最严重危机，中央朝廷与地方藩镇联起手来，阴谋瓜分河东。在河东太原府的四周，是虎视眈眈的四大集团军群：
西面：是宰相张浚挂帅的中央禁军及静难、凤翔、保大、定难等关西集团军；
南面：朱温挂帅的宣武、义成、河阳等藩镇联军；
东面：王镕、罗弘信率领的成德、魏博、义昌联军；
东北面：李匡威率领的卢龙军；
北面：赫连铎挂帅的大同军及吐蕃部落、黠戛斯汗国等数万联军。
总司令张浚，意气风发，羽扇纶巾。李克用，你不是瞧不起我吗？今天我就给你个样瞧瞧。看，我只用几句话，就勾来了几乎所有强藩，中原、关西、河朔……一人一口吐沫也能把太原府淹成沼泽。就问你怕不怕！
李克用，你大可不必惊慌，一切反动派都是纸老虎，乍一看如泰山猛虎般的征剿联军，实则泥丸病猫乌合之众。一人一把号，各吹各的调，都有自己的小算盘。
所以李克用的退敌策略就是各个击破。
例如正东方面军，开战前坐地起价，敲朝廷的竹杠，要求朝廷认可卢彦威。
5年前，沧州义昌军兵变，德州刺史卢彦威驱逐节度使杨全玫，自称义昌留后，朝廷不予认可。而今，成德王镕、魏博罗弘信借出兵之机，再提旧事，朝廷迫于无奈，为搞统战工作而不得不答应。
消灭李克用，并不是王镕等河北诸镇的真正诉求。相反，他们需要保留李克用，他们只是希望维持现状，达成地区均势，让赫连铎牵制李克用，以云州、大同构筑一条缓冲带，使李克用的势力范围止步于太行山，从而保证河北诸镇不受其侵害。
至于削弱李克用，有朱温和中央军就足够了。所以正东方面军在成功敲了朝廷的竹杠之后，竟然干打雷不下雨，根本没有投入战斗。
正东方面军，形同虚设，专业演员。
只有正北方面军的赫连铎，是最想搞死李克用的，因而赫连铎最早投入战斗，打得也很认真，在战争之初，取得了骄人的战绩，占领了蔚州等河东北部的一些地方。
但这些地方并不是李克用的核心利益所在，正北方面军虽然高歌猛进，却也只伤李克用的皮毛，而没有触及筋骨内脏。
赫连铎打响了战争第一枪。
李克用派来北方的是养子李存信。李存信是李克用最得意的养子之一，骁勇善战，威名仅次于李存孝。李存信与李存孝，颇类似朱珍与李唐宾（请记住这个比喻）。
李存信勉强支撑，战果不太理想。于是李克用又增派来一位养子李嗣源前来助阵，做李存信的副手。
在李嗣源的帮助之下，李存信终于将正北方面军击溃，生擒了李匡威的儿子和赫连铎的女婿。
李嗣源谨慎敦厚，沉着冷静，清廉节俭。当击溃赫连铎、李匡威之后，李存信等将领在庆功宴上大肆吹嘘自己的功绩，炫耀自己的勇敢和谋略，唯独李嗣源默不作声。等诸将吹得累了，李嗣源才缓缓说道：“诸位喜欢用嘴杀敌，而我喜欢用手。”于是诸将惭愧难当，不再自吹。
请记住这位低调内敛的李嗣源同志，他日后也将龙登九五。
当李克用解除了东面、北面的威胁之后，西面、南面的联军才七平八凑地勉强形成了战斗力。
例如正南方面军朱温。
朱温借潞州兵变之时机，派大将葛从周率一千精锐连夜急行军，入城协防；命佑国军节度使张全义、长子朱友裕率后继部队增援葛从周；另派李谠等部将攻击泽州，以牵制河东，阻止其增援潞州。