东火灵帝年间，天下大乱，游方道士张角自命天公将军，组织黄天教众于冀州巨鹿泽起兵造反，声称“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”，轰轰烈烈的黄巾起义便开始了。
不多时，靠着大量教众，黄巾军三十六方帅统下已经发展了有百万兵力。
本就民不聊生的年景，越发生灵涂炭。
却说在那之前三百年，西火初年文帝时期，有个藩王中山靖王，娶了百多王妃，生了二百多子女，发展到此时，不少已经没了爵位。
这后代中便有一位，家住冀北唤做刘备字玄德的。那年岁，世人大多是单字姓，大户人家或者有家学渊源的，到了岁数行了冠礼，老师或家中长辈便会取字，这传统倒是没传到现在。而这些，便是所谓“名字”的渊源了。
刘玄德年轻时也曾跟着海内大儒卢植治过经学，但荒废了，到底没有做官。值此天下大乱之时，他与两个结拜兄弟相应远房当皇帝的兄弟火灵帝号召，誓要报销国家，便组建乡人成立义军，以扫平黄巾之乱。
结拜的两个弟弟，一个唤做关羽字长生，后改字云长，是并州逃到冀北的杀人犯，另一个唤做张飞字翼德，是个屠户。
三人个性相投，刚结拜便一起投了军。
平叛过程中，刘玄德三人结识了各路豪杰，并成功依附幽州公孙瓒。
不久，黄巾反贼便被各路英雄豪杰扫平。
这其中，首功自然是皇甫嵩为首的几路持节大将。而刘玄德也因为战功卓越，接着幽州义军统领公孙瓒的东风，成了平原县令。
而各路义军的统领，也成了火国十三州的地方军阀。
但世道总是不太平的，黄巾为何反？人道皆是十常侍之责，是十常侍搅得天下不太平。十常侍，便是宫里地位最高的十个宦官。
朝堂百官，地方士族，都想着扫除阉宦。
大将军何进作为位超三公的万石大员，一人之下万人之上，自然以除阉为己任。
何进乃是当朝何皇后异父异母的哥哥，乱世中两人父母各带着自己的几个孩子成的家，何皇后入宫之前，何进在南阳那里杀猪为生，因为生的高大俊美，被人称为杀猪宋玉。
他知道阉宦势大，毕竟连他的妹妹何皇后和弟弟车骑将军何苗都站在阉宦那边，便想着引兵入洛。
先前持节平叛的皇甫嵩几人俱皆婉拒。
却说皇甫嵩手下一员西凉大将唤做董卓字仲颖的，借着平反的东风入了大将军何进的眼。
一番运作，趁着灵帝驾崩之时，少帝登基之时，引董仲颖率西凉大军入洛。
却在入洛前不久，何进事情败露，被十常侍先下手为强。
董仲颖入洛，一番血雨腥风，终于是灭了十常侍之乱。
但乱世才刚刚开始。
董仲颖心生反意，废了刘辩，鸩杀之，史称火少帝。废帝后，董仲颖立刘辩之弟陈留王刘协为帝。
废立帝王之后，董仲颖越发放肆起来，放纵部下呼啸京城，残杀平民，自己也干出夜宿龙床这等大逆不道之事。
天下豪杰震怒，十八路义军会师，要入洛诛董。
十八路诸侯共尊袁绍为盟主。
而刘玄德，已经因为得罪了上官，挂印卸了平原令，此时赋闲在家，便再度起兵，和结拜兄弟加入了义军。
却说一番激战，董仲颖不敌，率部西逃到了旧都长安，被部下大将吕布背叛，苍茫之下率领凉州军西窜回了凉州，借凉州之民负隅顽抗，而十八路大军也不是一条心，到底没有打下西凉来。
火之国十三州，便丢失了老大一块的凉州，只剩下十二州了。