但到底是把皇帝刘协给找到。
义军盟主袁绍借机成为冀州牧，企图拥兵自重，学着董仲颖自立。
义军中副盟主曹操曹孟德则因为劳苦功高，靠着势力大，借机迁都许都，成为三公之首的丞相，权势滔天。
刘玄德因为是刘协的远房亲戚，被认作皇叔，领了豫州牧的官印，暂时留在了司隶许都。
义军首领之一的孙坚趁乱得了传国玉玺，率部回了南边，将玉玺交给袁绍之弟袁术，去扬州招兵买马去了。
曹孟德权倾天下，皇帝刘协血书衣带诏，求皇叔诛曹。
却不料事情败露，其余几个共谋诛曹的都被诛杀，而刘玄德带着弟兄连夜逃了，也不敢去豫州上任，一直逃到徐州去，投奔徐州牧陶谦。
与此同时，冀州袁绍和幽州公孙瓒为了争夺北方的话事大权，爆发大战，公孙瓒败于界桥，之后连战连败。冀州幽州，尽入了袁绍的手。
却说陶谦年老体衰命不久矣，直接将徐州牧的职位送与刘玄德，三推三予之下，刘玄德虽没得朝廷册封，却也得了徐州牧的实权。
然不日前，曹孟德之父在徐州被盗匪所杀，曹孟德大军压境。
曹刘相逢一笑泯恩仇，刘玄德逃过一劫，在徐州安心休养生息。
不料吕布吕奉先在许都被曹孟德排挤，不忿之下，率军来投。
刘玄德自认德不配位，将徐州大权交出，率部屯军小沛。
不久，得了传国玉玺的袁术自认时机成熟，自立为帝，与徐州牧吕布结亲，吕布出尔反尔，没结成。
但曹孟德抓住机会，再度大军压境，意图把两人的地盘化作自己的地盘。
一番大战，袁术大败，吕布被擒。
徐州豫州尽入曹孟德之手。
大战之中，刘关张三人失散，关云长跟了曹孟德，刘玄德远遁投了袁绍袁本初，张翼德落草为寇成了山贼。
已经入手冀州幽州的袁本初再度拿下兖州青州。
与此同时，袁术死后，孙坚离了樊笼，靠着自己的兵力在扬州起势，不多久就依托长江天险，吞了扬州。
值此，天下局势如下：
冀州、幽州、兖州、青州尽入袁本初之手。
曹孟德挟天子以令诸侯，司隶、豫州、徐州为他所有。
并州被高干窃取。
扬州为孙坚父子所得。
荆州在乱前就是荆州牧刘表所有。
交州被士燮割据。
益州为刘璋所得。
雍州为张鲁占领。
天下十三州，尽入他人之手。